Een nieuwe klant voeg je toe onder Klantdossiers → Nieuwe klant toevoegen, of in de coach-app met Klant toevoegen.
(opent op volle grootte in een nieuw tabblad)Wat je invult. Naam en e-mailadres zijn genoeg. Wil je meer vastleggen, zoals voor- en achternaam, een eigen lidnummer, de reden van inschrijven of een adres, dan kan dat meteen; alles daarvan mag leeg blijven.
Wat er aan zijn kant gebeurt. Hij krijgt één mail met een link. Die bevestigt zijn adres en laat hem een wachtwoord kiezen. Daarna staat hij in je lijst en ziet hij in de app alles wat je voor hem klaarzet, in de kleuren van je zaak.
De link is een dag geldig. Onder Uitgenodigd zie je hoe ver iedereen is:
- Link nog niet geopend: de mail is niet gebruikt. Stuur hem opnieuw, of corrigeer het adres als er een tikfout in zat.
- Link geopend, nog niet actief: hij kwam niet verder dan de browser. Vraag of de app geïnstalleerd is en stuur de uitnodiging opnieuw, zodat hij hem op zijn telefoon opent.
- Wacht op ja in de app: deze mensen hadden al een account. Ze worden niet vanzelf aan je gekoppeld; ze zien je uitnodiging in de app en zeggen daar zelf ja. Een nieuwe mail helpt dan niet, een berichtje wel.
(opent op volle grootte in een nieuw tabblad)Had hij al een account? Bijvoorbeeld omdat hij de app zonder coach gebruikte. Dan houdt hij zijn hele geschiedenis. Gegevens horen bij een persoon, niet bij een sportschool.
Veel mensen tegelijk? Zie Leden importeren of een formulier scannen.
Iemand weghalen haalt hem uit je lijst. Zijn account en zijn gegevens blijven van hem.