Onder Contact & account in het dossier van een klant helpt je bij de vragen die aan de balie binnenkomen: ik kom er niet in, ik kreeg geen mail.
Hoe ver hij is. Een tijdlijn met wanneer hij is uitgenodigd, de link opende, de app voor het eerst gebruikte, zijn onboarding afrondde en de app voor het laatst opende.
Zijn e-mailadres. Dat zie je alleen als je het recht Contactgegevens hebt. Elke keer dat iemand het opvraagt, komt in het logboek dat je klant zelf kan inzien.
Een tikfout herstellen. Zolang de uitnodiging openstaat, kun je het adres corrigeren. Er gaat dan meteen een nieuwe uitnodiging naar het goede adres, en de oude link werkt niet meer. Heeft hij al een wachtwoord gekozen of de app gebruikt, dan is het account van hem. Hij past zijn adres dan zelf aan in zijn instellingen.
Een herstelmail sturen. Weet hij zijn wachtwoord niet meer, stuur hem dan een herstelmail. Hij kiest zelf een nieuw wachtwoord; jij ziet het niet, en dat hoort ook zo.
Wie dit mag. Drie losse rechten: Contactgegevens (inzien), Adres corrigeren en Accounthulp (herstelmail). De eigenaar zet ze per collega onder Praktijk & systeem → Team.