Belt een klant voor een afspraak, of spreek je in het consult de volgende af, dan plan je die zelf in, vanuit zijn dossier.
Waar. Bovenaan het dossier van je klant staat Afspraak plannen. Hetzelfde knopje staat onder Plan → Training, bij Afspraken. Daar zie je ook welke afspraken er al staan.
(opent op volle grootte in een nieuw tabblad)Zo plan je.
- Kies de Dienst, zoals een intake of een PT-sessie.
- Kies Met wie de afspraak is.
- Kies de Dag.
- Onder Vrije tijden staan de tijden die echt vrij zijn. Klik er een aan en klik op Inplannen om die tijd.
Wat je klant krijgt. Een bevestiging per mail met een agenda-uitnodiging erbij, en de meet-link of het document als de dienst die heeft. Hoort er een vragenlijst bij, dan staat die voor hem klaar in de app. In de app krijgt hij een melding. Kost de dienst tegoed, dan gaat dat eraf. Ging de mail niet weg, dan zegt het scherm dat; laat het je klant dan zelf even weten.
Annuleren. Onder Afspraken staat bij elke afspraak Annuleren.
Wie dit mag. Wie het rooster mag beheren, kan in ieders agenda plannen. Zonder dat recht plan je alleen in je eigen agenda.
Geen diensten of geen tijden? Dan zijn er nog geen diensten, of heeft niemand beschikbaarheid opengezet. Dat regel je onder Rooster & team → Beschikbaarheid beheren. Zie Beschikbaarheid en afspraken.