Met consulten leg je gesprekken met je klanten vast: een intake, een voortgangsgesprek, een behandeling. Dit hoort bij het pakket Groei en hoger.
Opnemen. In de coach-app, met Consult opnemen. Kies de klant en wat voor gesprek het is: een intake, een voortgangs- of behandelgesprek, of iets anders, zoals een teamoverleg. Leg de telefoon neer en voer het gesprek. Zeg wel tegen je gesprekspartner dat je opneemt; dat is verplicht.
Het verslag. Na afloop schrijft de AI een concept in vier delen: wat de klant zelf meldt, wat jij waarnam of mat, wat dat samen betekent, en het plan met behandeling, oefeningen en vervolg. Jij leest het na en past aan wat niet klopt. Er wordt niets vastgelegd zonder jouw akkoord.
De opname wordt opgeruimd. Na het verwerken verdwijnt hij. Het uitgeschreven gesprek blijft bij het consult staan als jouw werkaantekening: dat is wat er gezegd is, en dat verandert niet. Het verslag is jouw samenvatting.
Wat je klant ziet. Het vastgelegde verslag. De opname en het uitgeschreven gesprek niet. Houd daar rekening mee als je schrijft.
Wie het verder ziet. Alleen jij, ook je collega's niet. Elke keer dat jij het dossier opent, staat in het logboek dat je klant kan inzien.
Na het vastleggen. Klopt er iets niet, dan schrijf je een correctie eronder. Het oorspronkelijke verslag blijft staan; dat maakt het een dossier en geen notitie.
Terugkijken. Onder Consulten in het dashboard, en in het dossier van de klant. Met Exporteer CSV krijg je een lijst van al je consulten.
Een tweede factor. Leg je consulten vast, dan is inloggen met een tweede factor verplicht. Zie Inloggen met een tweede factor.