Con las consultas registras conversaciones con tus clientes: una entrevista inicial, una reunión de seguimiento, un tratamiento. Esto forma parte del plan Crecimiento y superiores.
Grabar. En la app del coach, con Grabar consulta. Elige el cliente y qué tipo de conversación es: una entrevista inicial, una reunión de seguimiento o de tratamiento, u otra cosa, como una reunión de equipo. Deja el teléfono y mantén la conversación. Eso sí, dile a la otra persona que estás grabando; es obligatorio.
El informe. Al terminar, la IA escribe un borrador en cuatro partes: lo que el cliente cuenta él mismo, lo que tú observaste o mediste, lo que significa todo junto, y el plan con tratamiento, ejercicios y seguimiento. Tú lo revisas y corriges lo que no esté bien. No se registra nada sin tu aprobación.
La grabación se elimina. Después de procesarla, desaparece. La conversación transcrita se queda en la consulta como tu nota de trabajo: es lo que se dijo, y eso no cambia. El informe es tu resumen.
Lo que ve tu cliente. El informe registrado. La grabación y la conversación transcrita, no. Tenlo en cuenta al escribir.
Quién más lo ve. Solo tú; tus compañeros de equipo tampoco. Cada vez que abres la ficha, queda anotado en el registro que tu cliente puede consultar.
Después de registrarlo. Si algo no está bien, escribes una corrección debajo. El informe original se mantiene; eso es lo que lo convierte en un historial y no en una nota.
Consultar más tarde. En Consultas en el panel, y en la ficha del cliente. Con Exportar CSV obtienes una lista de todas tus consultas.
Un segundo factor. Si registras consultas, es obligatorio iniciar sesión con un segundo factor. Consulta Iniciar sesión con un segundo factor.